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AI急跌！资金迅速涌入医药避险，医疗器械、疫苗
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摘要：配置方面，医疗器械ETF招商（）跟踪中证全指医疗器械指数，约有23%在脑机接口有实质性布局的相关企业。该指数重点聚焦创业板和科创板，覆盖医疗设备、医疗耗材和体外诊断三大方
配置方面，医疗器械ETF招商（）跟踪中证全指医疗器械指数，约有23%在脑机接口有实质性布局的相关企业。该指数重点聚焦创业板和科创板，覆盖医疗设备、医疗耗材和体外诊断三大方向，β质地纯粹、或能100%表征板块走势。
数据显示，生物科技ETF招商（）跟踪中证生科，覆盖药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、荣昌生物、康龙化成、长春高新等医药细分领域龙头。从指数构成看，创新药含量高达71%、CRO含量22%，充分覆盖板块核细分高科技、高成长潜力赛道，或为布局创新药与CRO的指数化抓手。
疫苗ETF招商（）跟踪的中证疫苗与生物技术指数、是当前A股市场上最核心的疫苗主题指数，覆盖沃森生物、智飞生物、康希诺、康泰生物、万泰生物等A股疫苗龙头，高Beta质地苗准龙头，有望成为聚焦疫苗产业链的核心标的。
上周，随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进，市场空间有望逐步打开。目前国内肿瘤mRNA疫苗研发正加速追赶，未来有望实现差异化突破，相关企业及产业链公司有望受益。
财信证券认为，医疗器械仍是医药生物中值得挖掘的细分主线。
疫苗方面，中信建投指出，可关注肿瘤mRNA疫苗相关进展与受益的国内企业。
创新药方面，华鑫证券指出，创新药出海保持强劲、关注度持续提升。
资金迅速涌入医药等方向避险，医疗器械ETF招商（）盘中实时净流入约200万元，疫苗ETF招商()连续2日净流入1900万元、基金份额年内翻倍增长；生物科技ETF招商（）盘中亦逆势揽筹！
医疗设备行业正从集采压力转向“创新出海、智能化、全周期服务”驱动，政策端设备更新和国产替代提供支撑，出海打开长期增量空间；医疗耗材方面，集采规则逐步从“唯低价”转向兼顾质量、创新和供应稳定，政策压力边际缓和。综合来看，医疗器械板块正处于业绩与估值修复并行阶段。
根据弗若斯特沙利文数据分析，2020-2024年中国医疗器械总体市场规模已从7,298亿元人民币增至9,417亿元人民币，CAGR为6.6%。预计到2035年，中国医疗器械总体市场规模将达到18,134亿元人民币。
其中，针对出海，国海证券指出，国内有集采压力，海外市场空间广阔，中国医疗器械具有价格优势，共同促进中国医疗器械走向出海。
目前国内多家上市公司已围绕mRNA技术展开布局。其中，康华生物通过收购布局“序列设计—递送系统—生产工艺”全链条；智飞生物已搭建包含mRNA技术平台的“七+N”技术平台体系；沃森生物mRNA带状疱疹疫苗、mRNA呼吸道合胞病毒疫苗正在推进相关Ⅰ期临床。
反观医药板块估值、拥挤度均处于低位，且近期mRNA癌症疫苗、创新药业绩和出海等催化频频，有望成为承接高位科技资金的重要方向。
中国器械厂家众多、产能大，虽然国内集采政策或压缩产品盈利空间，但国产器械在海外市场具备价格竞争力。数据显示，中国超声设备在美国售价较本土品牌低10%-20%、血糖仪均价较国际品牌低近50%，血管介入耗材、骨科植入物价格分别低20%-60%、35%-80%，整体具备较大价格优势，而海外市场空间广阔，因此器械出海有望成为国产厂家的重要战略方向。
分析认为，资金逆势涌入医药或与科技板块将遇较大波动关。本周美联储最青睐的通胀指标—7月PCE物价指数即将公布，加息预期叠加地缘波动压制风偏。叠加AI总龙头英伟达财报在即，AI交易可能在多重考验下遭遇剧烈波动。
8月24日上午，A股三大指数集体走低，AI、芯片、算力多个科技条线大幅回调！
根据医药魔方，2026H1中国License-out出海总金额997亿美元，约为2024年全年（522亿）的2倍，接近2025年全年（1357亿）的73%，预计2026全年出海总金额有望再创新高，市场关注度已显著提升。
8月份以来，创新药企陆续公布中报和业绩情况：信达生物Q2产品收入增长约60%，恒瑞医药上半年抗肿瘤创新产品同比增长2.58%。且出海势头保持强劲，百济神州核心品种百悦泽2026年H1全球销售额161.27亿元，同比增长28.7%，其中美国销售额113.90亿元，同比增长27.2%。
文章来源：《中医药信息》 网址: http://www.zyyxxzzs.cn/zonghexinwen/2026/0828/328.html